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SEPE: Curso o especialización de gestor del patrimonio

Gestor del patrimonio

La especialización de gestor del patrimonio que dicta el SEPE, está enmarcado en los más de seis mil cursos que tiene a  disposición esta casa de estudios para todos los españoles y españolas que aspiren progresar en el ámbito personal y profesional.

Objetivo del CURSO o especialización de Gestor del Patrimonio:

* Estar al tanto de  las características de la banca privada.

* Determinar los objetivos personales y financieros del cliente, las necesidades y prioridades.

* Comprender los factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión

* Dominar los diferentes tipos de rentabilidad.

* Saber los componentes de un sistema financiero.

* Tener una visión general de los fondos de inversión mobiliaria

* Diferenciar el concepto de riesgo

* Conocer los aspectos básicos del contrato de seguro

CONTENIDO Y TEMARIO DEL CURSO O ESPECIALIZACIÓN DE GESTOR DEL PATRIMONIO:

  1. Conceptos estadísticos
  2. Media aritmética y esperanza matemática
  3. Varianza y desviación típica
  4. Covarianza y correlación
  5. Regresión lineal mínimo cuadrática
  6. Rentabilidad y Riesgo
  7. Rentabilidad
  8. Riesgo
  9. Teoría de carteras
  10. Eficiencia de los mercados
  11. Selección de carteras. Modelo de Markowitz
  12. Modelo de mercado de Sharpe
  13. Modelo de equilibrio de los activos. CAPM
  14. Modelo de valoración por arbitraje. APT
  15. Asignación de activos y políticas de inversión
  16. Gestión activa, pasiva y alternativa de carteras
  17. Medición y atribución de resultados
  18. Introducción
  19. Medidas de rentabilidad
  20. Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo
  21. Comparación con un índice de referencia
  22. Atribución de resultados
  23. Normas GIPS

MODULO 2

  1. Introducción al análisis fundamental
  2. Consideraciones generales
  3. Ratios bursátiles
  4. Valoración de empresas
  5. Métodos basados en el balance
  6. Método del PER
  7. Modelo de Gordon-Shapiro
  8. Método basado en el descuento de flujos de caja
  9. Introducción al análisis técnico
  10. Concepto y principios del análisis técnico
  11. Principales teorías seguidas en el análisis técnico
  12. Análisis técnico gráfico
  13. Indicadores y osciladores

MODULO 3

  1. Valoración de activos de renta fija
  2. Riesgos asociados a la renta fija
  3. Valoración
  4. Relación Precio-TIR. Principios de Malkiel
  5. Medición y gestión del riesgo de tipo de interés
  6. La Sensibilidad
  7. La Duración de Macaulay
  8. Curva y estructura temporal de los tipos de interés
  9. Conceptos
  10. Teorías explicativas de la ETTI

MODULO 4

  1. Mercado de divisas:tipo de cambio
  2. Conceptos generales
  3. Tipo de cambio
  4. Teorías explicativas del tipo de cambio
  5. Operativa en el mercado de divisas
  6. Mercado al contado (spot)
  7. Mercado a plazo (forward)
  8. Cálculo de los tipos de cambio forward
  9. Cálculo de los puntos swap
  10. Futuros y opciones en divisas
  11. Glosario de términos del mercado de divisas

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